MISE À JOUR IMPORTANTE
Lors de la mise à jour Salesforce prévue en HIVER 2023, les Flux seront le seul outil d’automatisation déclaratif disponible pour les Administrateurs Salesforce. Toute création de nouvelle automatisation par règle de workflow ou générateur de processus sera impossible.
AUTOMATISATION
La valeur du CRM se trouve dans
l’automatisation
Essentielle à la croissance de vos revenus, l’automatisation complète de votre outil de Gestion de la Relation Client, ou CRM (Customer Relationship Management), permet principalement :
- la centralisation des données en un seul endroit
- la sécurisation des données clients basiques, confidentielles et sensibles
- la gestion et analyse des données
- la création de campagnes d’emailing et marketing ciblées
Et permet, plus en détails :
- d’identifier les stratégies marketing qui fonctionnent
- de tracker les clics et autres interactions des clients avec vos campagnes d’emailing et autres contenus marketing/publicitaire
- d’augmenter vos ventes directes
- Selon Nucleus Research, le retour sur investissement moyen pour chaque euro dépensé en Gestion de la Relation Client est proche de 8,50 EUR.
- Les outils CRM peuvent aider les entreprises à augmenter leurs ventes de 29%, la productivité commerciale de 34% et la précision de prévision des ventes de 42% (source: Salesforce)
- 47% des utilisateurs de CRM interrogés déclarent avoir observé un impact positif sur la rétention et la satisfaction client. (source: Capterra)
RECOMMENDATIONS
Les processus d’automatisation existants
Ces 3 processus d’automatisation se font en déclaratif.
Old
Règle de workflow
(Workflow Rule)
Conteneur d’un ensemble d’instructions de workflows, cette règle peut être divisée en deux composants principaux :
Critères : ce qui doit être vrai pour l’enregistrement afin que la règle de workflow exécute les actions associées. Ils sont toujours liés à un objet.
Actions : ce qu’il faut faire lorsque l’enregistrement répond aux critères.
Old
Générateur de processus
(Process Builder)
Outil résultant de l’amélioration des règles de workflow. Celui-ci comprend les deux composants critères et actions.
Il permet d’ordonnancer des critères et d’associer à chacun une ou plusieurs actions dans un même processus agissant sur l’enregistrement ou sur un enregistrement associé.
New
Flux
(Flow)
Application qui automatise un processus métier en collectant des données et en effectuant une action dans votre organisation Salesforce ou dans un système externe. Les flux permettent d’agir sur tous les enregistrements de l’organisation. Flow Builder est un outil de type « pointer-cliquer ».
Comment procéder à cette migration ?
Aujourd’hui, nous vous recommandons d’anticiper ces changements et de procéder à la migration de vos processus existants dans les plus brefs délais.
Cette mise à jour Salesforce peut affecter vos processus ainsi que votre façon de travailler. C’est pourquoi nous vous recommandons d’anticiper cette migration et de procéder d’ores et déjà à la réalisation d’une stratégie et de sa planification.
Nous vous conseillons de favoriser l’utilisation de l’outil Flow Builder pour créer de nouvelles automatisations en raison de sa pérennité et de la diversité de ses fonctionnalités. Son usage se fera en fonction de la qualification de vos Administrateurs Salesforce sur l’outil. Si son utilisation est difficile, nous vous conseillons de n’utiliser les règles de workflow et les générateurs de processus pour ne modifier que les existants.
Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure de vous accompagner dans cette transition.
Ensemble, nous pourrons réaliser et planifier une stratégie de migration comprenant une analyse complète des automatisations existantes de votre organisation avant de les migrer vers les flux.
Sachez que toute migration se fera l’objet de plusieurs tests réalisés en Sandbox avant de passer en production afin d’assurer qu’aucune fonctionnalité ne soit perdue pendant la migration.
Nous agirons dans le respect de vos besoins métier ainsi que de leurs évolutions.
Notre objectif sera d’uniformiser les automatisations de votre organisation sans aucune perte de fonctionnalités existantes. En migrant et en étendant votre usage de l’automatisation, vous saurez intégrer un véritable levier de rentabilité de ROI avec pour objectif la qualité et la valorisation des données pour leur exploitation future.
INFORMATIONS IMPORTANTES
À propos de la mise à jour Salesforce
Salesforce prévoit une mise à jour sur tous ses environnements afin d’uniformiser les outils d’automatisations en un seul : les flux.
Tous les existants de type générateurs de processus et règles de workflow deviendront obsolètes.
Actuellement, votre organisation Salesforce comprend de nombreux automatismes qui vous aident à répondre aux exigences de tous vos besoins métier. Il vous est possible de maintenir votre niveau technologique en suivant cette mise à jour au sein même de votre environnement Salesforce.
Lors de cette mise à jour prévue en hiver 2023, les Flux seront le seul outil d’automatisation déclaratif disponible pour les Administrateurs Salesforce. Toute création de nouvelle automatisation par règle de workflow ou générateur de processus sera impossible.